秃马惕人的反叛让成吉思汗注意到国家西北方还存有隐患，在消灭秃马惕人后，成吉思汗命令长子术赤进入泰加森林，把那里的部落从头到尾用武力重新梳理了一遍，这其中有压迫，有屠杀，就是没有慈悲。

耶律楚材从文人的角度劝成吉思汗说：“应用仁慈来管理百姓，武力只能解决一时。”

成吉思汗笑道：“一时的安宁就足够了。”

耶律楚材当时不明白这句话的深意，直到几天后的军事高级会议结束后，他才明白了成吉思汗这句话的意思。

哲别轻取西辽

1217年三月，成吉思汗召开重要军事会议，商讨西辽国的问题。西辽国在1212年之前没有任何问题，它只是西部一个看上去很强大的帝国。但1212年，问题来了，这个问题和成吉思汗有直接关系。问题就是，西辽国换了皇帝，而这个皇帝是外来户，名字叫屈出律，也就是那位被成吉思汗消灭的南乃蛮太阳汗的公子。

南乃蛮自被成吉思汗消灭后，屈出律向西流亡。他从一国的储君沦落为盲流，其心境昏暗可想而知。1208年，他带着几十个衣衫褴褛的护卫辗转西逃进西辽国境，命运之神夸张地眷顾了他。

屈出律精明透顶，在被允许去拜见西辽皇帝直鲁古时，他让一个护卫扮成自己进宫，而他则站在宫门外，以防有变可迅速逃跑。

屈出律虽然落难，王子气度却不减，在皇宫外等待侍卫回复时，引起很多人的注目，这些人中就有直鲁古的皇后。这位皇后捻着佛珠把屈出律叫到轿前，如同未来的丈母娘见女婿一般审视了他一番，然后满意地点了点头，把屈出律带进后宫。

她问屈出律：“我看你相貌非凡，气度恢弘，必是非常之人，请问你是谁？”

屈出律未语泪先流，带着轻柔颤音诉说了自己的出身。西辽皇后大为惊讶，想不到面前这位仪表堂堂的男子居然是大国的储君，同时她也为屈出律的坦白表示感动，于是把屈出律介绍给了丈夫直鲁古。

直鲁古对屈出律的遭遇深表同情，看到屈出律隐约公子哥的模样，兴奋地问道：“都会玩什么？”

屈出律对玩乐没有兴趣，所以对直鲁古很失望，因为他来西辽，是想借助西辽的力量恢复祖国的。可他马上欣喜地意识到，直鲁古喜欢玩乐的性格正是他大展宏图的机会，这个宏图就是拥有西辽国。

直鲁古好像在暗中帮助他，几天后，他认屈出律为干儿子，同时把女儿嫁给干儿子。屈出律开始不动声色地实施自己的计划。

首先，他在政府中竭尽心力地结交权贵，用礼贤下士的手法获得了很多掌权人物的好评；其次，他请求直鲁古允许他到伊犁河附近召集四处流亡的乃蛮部族，把他们编成一支军队；最后，他和西辽的劲敌花剌子模国取得联系，相约共图西辽，事成之后，把西辽国的西部数州割让给花剌子模。

当时人人都知道屈出律在招兵买马，图谋不轨，只有呆头呆脑的直鲁古不相信屈出律会如此忘恩负义，但很快，他就不得不相信了。

1209年，西辽国撒马尔罕王斯曼造反。直鲁古大怒若狂，集结军队讨伐斯曼。屈出律认为时机已到，举兵反叛，从他的驻地直趋都城虎思斡耳朵（今吉尔吉斯斯坦虎思斡耳朵）。直鲁古气得死去活来，终于相信世界上有白眼狼这回事，他慌忙召回讨伐斯曼的远征军来对付屈出律。就在都城下，屈出律和他恩人的军队展开惨烈的厮杀，结局是他被打得狼狈而逃。

屈出律虽然战败，但元气未伤，对虎思斡耳朵城依然虎视眈眈；直鲁古虽然胜利，但他的厄运正快速地逼向他。斯曼因没有遇到直鲁古的远征军，所以联合花剌子模军轻易地越过锡尔河，攻击西辽国的边防重镇怛逻斯，西辽边防军如山崩一样溃败，向都城全线溃逃。不知什么原因，斯曼、花剌子模联军并未追击西辽残兵，但直鲁古看到哭爹喊娘的残兵来到城下时，心慌意乱。屈出律抓住这个千载难逢的机会，亲自带领一支机动部队，绕过城镇，兵临都城。在猛攻三昼夜后，都城城陷，屈出律以西辽国最高领导人身份进入该城，他成为皇帝，直鲁古则被他奉为太上皇。现在，屈出律达到了他人生的巅峰，从一个流亡的王子升华成一个帝国的皇帝。

不过，屈出律很快就用事实证明他是个毋庸置疑的蠢材。辽宗室一向信奉佛教，但西辽国的百姓大都信奉伊斯兰教。耶律大石和他的继任者主张信教自由，所以西辽征服领土的百姓还能忍受这些外来者。可屈出律登基后命令帝国百姓只准信奉佛教，伊斯兰教徒必须无条件地改信佛教。

只有愚蠢透顶的人才会干涉别人的信仰自由，屈出律很快就陷入伊斯兰教徒抵触的惊涛骇浪中，他运用高压手段为他的政策保驾护航。当他攻陷效忠直鲁古的城池后，立即召集该城的伊斯兰祭司们，命令他们改信佛教。那些不同意信仰佛教的伊斯兰祭司们很快就被钉死在伊斯兰教堂的大门上。